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在投资理财规划中，只有了解客户和客户需求，才能向客户推荐合适的理财产品（组合）和投资理财建议，良好的客户关系。A、正确
B、错误
A、正确
B、错误
相关标签： 投资理财 客户关系
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近年来，随着人们生活水平的提升和价值观念的改变，大家对投资理财的需求不再满足于银行存款、债券和股票等几类传统方式，期货、外汇、基金、房产、保险、黄金等针对个人和家庭的投资理财工具层出不穷，各类收益较高的理财产品深受投资者青睐。这表明
①我国金融理财市场的不断丰富和完善
②传统投资理财方式收益较低，不能满足投资需求
③多元化资产配置成为降低投资风险的最佳选择
④居民可支配收人增加，投资需求增强
A.①② B.①④ C.②④ D.③④
假定投资市场上有收益率为15%、4%和2%三种投资理财方式,通常情况下,与上述收益率相对应的投资理财方式依次最有可能是
A.股票 金融债券 存款储蓄
B.商业保险 存款储蓄 政府债券
C.商业保险 政府债券 存款储蓄
D.股票 存款储蓄 企业债券
“金钥匙”个人金融产品品牌涵盖（）等4类产品线。
A、个人负债类、个人资产类、个人中间业务类、个人投资理财类
B、个人负债类、个人权益类、个人中间业务类、个人投资理财类
C、个人负债类、个人资产类、个人权益类、个人投资理财类
D、个人负债类、个人资产类、个人中间业务类、个人权益类
（判断题）网点可以在未全部收回客户手中所持的已开立的投资理财产品证明的情况下，提前解除已开具投资理财产品证明的交易的冻结状态。
A对
B错
某人手头有一笔闲置资金，其投资理财方案如下：股票占78%，国债占7%，定期储蓄占10%，保险占5%。据此可知，其投资理财过程中（ ）。
A.具有较强的规避风险意识
B.偏重于风险资产的投资
C.采用了多种理财方式，资产组合合理
D.储蓄和债券所占比例偏低